Jedno z nejslavnějších a také nejzdařilejších koncertních alb Johna Mayalla pochází z roku 1969 a bylo natočeno ve Fillmore East Billa Grahama. Tato verze má ještě 3 skladby předtím nezveřejněné. Obsazení: John Mayall - voc, key, harm, g; Duster Bennett - g, voc; Jon Mark - g; Steve Thompson/Alex Dmochowski/Larry Taylor - bg; Johnny Almond - sax Na konci šedesátých let se Mayall stále více nechával ovlivnit jazzovou hudbou. To mu v následujících letech přineslo sice řadu uznání a ocenění, ale prakticky jen z řad odborníků. Fanoušci z dob minulých se na tento stylový posun netvářili zvlášť přívětivě a pro dobové publikum, naladěné na nejrůznější fúze nezabíhaly Mayallovy experimenty do tehdy požadovaných a ceněných krajních mezí možností spojení různých stylů. Přesto se live album The Turning Point, nahrané na vystoupení ve Fillmore East v New Yorku, setkalo s odpovídajícím zájmem, k němuž jistě přispěla i jeho realizace bez bubeníka a postavení v podstatě zcela nové kapely. Ta už přestává vystupovat pod názvem Bluesbreakers, a i když je tak všeobecně chápána, oficiálně je prezentována "jen" jako doprovodná skupina Johna Mayalla. I to může leccos napovědět o určité ztrátě kompaktnosti přístupu z hlediska fungující, jen pro věc kapely zapálené sestavy. Mayall se zde jinak hezky blýskl na slide kytaru, za zmínku stojí práce obou kytaristů, Dustera Bennetta (včetně jeho zpěvu) a zejména Jona Marka na akustiku, na niž hraje klasickým způsobem, prsty. Tři změny za baskytarou v podstatě už nikoho nepřekvapily, pouze s tím dodatkem, že po Thompsonovi a Dmochovském se další baskytarista, Larry Taylor, stal skoro na dva roky stálicí v sestavě. Za zmínku také stojí vynikající hra Johnnyho Almonda na tenor a alt saxofon. Určitou zajímavost představuje skladba I`m Gonna Fight for You, věnovaná J. B. Lenoirovi, americkému bluesmanovi, který zemřel roku 1967. Na dalších vydáních se k tomuto materiálu přiřadily i další stopy. V tomto období také vyšla z řady kompilací méně známá deska So Many Roads (1969, Decca). 1. Laws Must Change, The 2. Saw Mill Gulch Road, 3. I'm Gonna Fight for You J.B., 4. So Hard to Share, 5. California, 6. Thoughts About Roxanne, 7. Room to Move, 8. Sleeping by Her Side, 9. Don't Waste My Time, 10. Can't Sleep This Night